OpenAI y Advanced Micro Devices han alcanzado un acuerdo histórico que podría ver a la compañía de Sam Altman tomar una participación del 10% en el fabricante de chips. Las acciones de AMD se dispararon más del 35% el lunes durante las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse la noticia.

Los detalles del acuerdo revolucionario

OpenAI desplegará 6 gigavatios de unidades de procesamiento gráfico AMD Instinct durante múltiples años y a través de múltiples generaciones de hardware. El plan comenzará con un despliegue inicial de 1 gigavatio de chips en la segunda mitad de 2026.

Como parte de la alianza, AMD ha emitido a OpenAI una garantía para hasta 160 millones de acciones de AMD, con hitos de adquisición vinculados tanto al volumen de despliegue como al precio de las acciones de AMD.

Estructura de la inversión por fases

El primer tramo se adquiere con el primer despliegue completo de un gigavatio, con tranches adicionales que se desbloquean a medida que OpenAI escala hasta 6 gigavatios y cumple hitos técnicos y comerciales clave requeridos para el despliegue a gran escala.

Si OpenAI ejerce la garantía completa, podría adquirir aproximadamente un 10% de propiedad en AMD, basado en el número actual de acciones en circulación.

La compañía creadora de ChatGPT dijo que el acuerdo vale miles de millones, pero se negó a divulgar una cantidad específica en dólares.

Declaraciones de los líderes empresariales

«El liderazgo de AMD en chips de alto rendimiento nos permitirá acelerar el progreso y llevar los beneficios de la IA avanzada a todos más rápido», dijo Altman, quien es CEO de OpenAI, en un comunicado anunciando la asociación.

La CEO de AMD, Lisa Su, declaró que esto crea «una verdadera situación de ganar-ganar que permite la construcción de IA más ambiciosa del mundo y hace avanzar todo el ecosistema de IA».

Impacto en el mercado y la competencia

El acuerdo posiciona a AMD como un socio estratégico central de OpenAI, marcando uno de los acuerdos de despliegue de GPU más grandes en la industria de la inteligencia artificial hasta la fecha.

La asociación podría ayudar a aliviar la presión de la industria en las cadenas de suministro y reducir la dependencia de OpenAI de un solo proveedor.

El contexto con Nvidia

OpenAI reveló un acuerdo histórico de $100 mil millones en capital y suministro con Nvidia hace casi dos semanas, cementando el papel del gigante de los chips en impulsar la próxima generación de modelos de OpenAI. Ese arreglo combinó inversión de capital con suministro de hardware a largo plazo, aunque en el caso de Nvidia, fue el fabricante de chips quien tomó una participación accionaria en OpenAI.

Las acciones de Nvidia cayeron un 1% el lunes en las operaciones previas a la apertura tras conocerse el acuerdo OpenAI-AMD.

La economía circular de la IA

Ese acuerdo representa una porción dedicada de 10 gigavatios de la hoja de ruta de infraestructura más amplia de OpenAI de 23 gigavatios. Con un costo de construcción estimado de $50 mil millones por gigavatio, junto con el acuerdo de AMD, OpenAI ha comprometido aproximadamente $1 billón en nuevos gastos de construcción en solo las últimas dos semanas.

OpenAI también está en conversaciones con Broadcom para construir chips personalizados para su próxima generación de modelos.

Un ecosistema interconectado

El arreglo entre OpenAI y AMD agrega una nueva capa a la naturaleza cada vez más circular de la economía corporativa de la IA, donde capital, patrimonio y cómputo se intercambian entre las mismas pocas compañías que construyen y alimentan la tecnología.

  • Nvidia está suministrando el capital para comprar sus chips
  • Oracle está ayudando a construir los sitios
  • AMD y Broadcom están interviniendo como proveedores
  • OpenAI está anclando la demanda

Es una economía circular estrechamente entrelazada, y una que los analistas temen podría enfrentar una tensión real si cualquier eslabón de la cadena comienza a debilitarse.

El proyecto Stargate y las ambiciones de infraestructura

Para AMD, la asociación es tanto un hito comercial como una validación de su hoja de ruta Instinct de próxima generación. Después de años de estar detrás de Nvidia en el mercado de aceleradores de IA, AMD ahora tiene un cliente insignia en la vanguardia del boom de la IA generativa.

También refuerza las ambiciones de infraestructura más amplias de OpenAI. A través de su proyecto Stargate, la startup de Altman se está transformando rápidamente en uno de los constructores de infraestructura más agresivos en el sector de IA.

Su primer sitio en Abilene, Texas, ya está operativo y ejecutando chips Nvidia, con la construcción continuando para expandir la capacidad. Las próximas construcciones en Nuevo México, Ohio y el Midwest se espera que presenten una mezcla de proveedores, incluyendo AMD.

Este acuerdo marca un momento decisivo en la industria de la IA, estableciendo nuevos estándares para las asociaciones estratégicas y redefiniendo la dinámica competitiva en el mercado de semiconductores especializados en inteligencia artificial.

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